אֲחָדִים מניות גרמו למהלך משמעותי ב-S&P 500 ב-80 אחוז, כאשר אירוע דומה התרחש לאחרונה ב-2019. שלוש החברות הללו, אפל, Nvidia ומגניפיסנט סבן אחראיות לזינוק הזה, שקרה רק שש פעמים ב-50 השנים האחרונות .
השנים המרהיבות הללו כוללות את 1990, 1995, 1998, 1999, 2020 ו-2023, כאשר S&P 500 ביצע מעבר למדד S&P 500 Equal Weight (EWI) בלא פחות מחמש נקודות אחוז. יש לזה דפוס אפקט אדווה בשנה הבאה, מה שאומר ש-2025 צפויה למהלך גדול.
קָשׁוּר:
- בתה בת ה-8 של סוואנה גאת'רי מסבירה בצורה מרשימה את שוק המניות
- החברים הכי טובים של כמעט 80 שנה עוברים לבית סיעודי מבוגרים ביחד
שוק המניות עשוי לזוז משמעותית בשנת 2025
בורסה/פקסל
מההיסטוריה הקודמת, התחזיות אומרות שהמדד יחזיר 17% ב-2025, בתנאי שה-S&P 500 עדיין מתפקד במינימום 5 נקודות אחוז לפני ה-EWI עד סוף השנה. הפדרל ריזרב גם עשה את הצעד הראשון שלו מזה ארבע שנים להורדת הריבית, שכנראה תרד עוד בעוד כמה חודשים.
השופט ג'ודי נפטר
על פי אסטרטגיית ההשקעות העולמית ב-JPMorgan Chase, שרה סטילפס, כמה מהשנים הטובות ביותר עבור ה-S&P 500 התרחשו כאשר הריבית ירדה. ריביות נמוכות יותר מביאות ליותר השקעות, מה שמוביל לעלייה ברווחי החברות ובמחירי המניות.
בורסה/פקסל
סיכון ותגמול
למרות ש-S&P 500 מניב ביצועים טובים יותר, הוא מונע על ידי כמה חברות, והסתמכות יתר עליהן עלולה להיות מסוכנת אם תהיה ירידה דרסטית. אמנם זה זמן טוב להיכנס לרווחים, אבל תוצאות חלשות משמעו שוק דובי והפסדים למשקיעים חסרי סבלנות.
בורסה/פקסל
ישנו גם סעיף של תשומת לב רבה מדי למניות הקשורות לטכנולוגיה כמו אפל, מיקרוסופט ו-Nvidia, המהוות למעלה מ-20% מה-S&P 500. מומלץ למשקיעים לגוון למגזרים אחרים כדי להימנע מבומרנג רע.
-->